Vertrieb
SharedDer Vertrieb führt deine Verkaufschancen als Pipeline-Board nach Phase – vom ersten Lead bis zum gewonnenen Abschluss – mit Aktivitäten je Chance.
Was du hier tust
Im Board ziehst du Chancen zwischen den Phasen Lead, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen und Verloren – die Phase wird sofort gespeichert. Über „Chance anlegen“ erfasst du Titel, Kunde, Wert, Wahrscheinlichkeit und das erwartete Abschlussdatum und weist die Chance einer verantwortlichen Person zu. In der Detailansicht hältst du im Verlauf Aktivitäten wie Anrufe, Termine, E-Mails, Notizen und Aufgaben fest.
Tipps
Nutze die Tabs und Filter in der Liste, um offene Chancen oder bereits gewonnene Abschlüsse schnell zu finden. Setze die Wahrscheinlichkeit realistisch und pflege das erwartete Abschlussdatum – überfällige Termine werden hervorgehoben. Mit „Gewonnen“ und „Verloren“ schließt du eine Chance mit einem Klick ab.
Was Sie hier tun
- ✓Pipeline
- ✓Abschlüsse
- ✓Verkaufschancen
- ✓Verkaufschance
- ✓Chance anlegen
- ✓Bearbeiten
- ✓Löschen
- ✓Phase setzen
Live-Vorschau — echte Ansicht mit Beispieldaten