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Vertrieb

Der Vertrieb führt deine Verkaufschancen als Pipeline-Board nach Phase – vom ersten Lead bis zum Abschluss – mit gewichtetem Forecast, Aktivitäten je Chance und einem klaren nächsten Schritt.

M26 · Shared · Kommunikation

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TitelKundeAnsprechpartnerWertWahrscheinlichkeitNächster SchrittErwarteter Abschluss
Wartung fälligPosition 5Bauer & Co.Position 2Eintrag 49.6.20267.6.2026
Defekt gemeldetDatensatz 6Wolf SpeditionDatensatz 3Position 520.6.202618.6.2026
Übergabe okEintrag 7Roth HandelEintrag 4Datensatz 61.7.202629.6.2026
NachkontrollePosition 8Meyer GmbHPosition 5Eintrag 712.7.202610.7.2026
Routine geprüftDatensatz 9Kraus LogistikDatensatz 6Position 823.7.202621.7.2026

Was du hier tust

Im Board ziehst du Chancen zwischen den Phasen Lead, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen und Verloren – die Phase wird sofort gespeichert. Über „Chance anlegen“ erfasst du Titel, Kunde, Ansprechpartner, Wert und das erwartete Abschlussdatum. Die Wahrscheinlichkeit schlägt die Phase automatisch vor (Lead 10 %, Qualifiziert 25 %, Angebot 50 %, Verhandlung 75 %) – du kannst sie überschreiben. Mit „Gewonnen“ und „Verloren“ schließt du eine Chance ab und hältst dabei Abschlussart bzw. Verlustgrund fest.

Nächster Schritt & Forecast

Jede offene Chance sollte eine geplante nächste Aktivität haben – Chancen ohne nächsten Schritt findest du im gleichnamigen Tab und in der Kennzahl über der Liste. Der Pipeline-Wert und der gewichtete Forecast (Wert × Wahrscheinlichkeit) stehen als Summen über der Liste. Überfällige Abschlussdaten und fällige Aktivitäten werden hervorgehoben, und der Zeitpunkt des letzten Phasenwechsels zeigt, wie lange eine Chance schon liegt.

Datenschutz & Aufbewahrung

Werbung per Anruf oder E-Mail braucht nach § 7 UWG in der Regel eine Einwilligung – sie wird personenbezogen am Kontakt gepflegt (Modul Kontakte: Einwilligung und Werbewiderspruch). Wurden Lead-Daten nicht bei der Person selbst erhoben (Messe, Liste, Recherche), vermerke die Informationspflicht nach Art. 14 DSGVO. Für nicht weiterverfolgte Leads gilt ein Löschkonzept; eine gewonnene Chance wird zum Geschäftsbrief und ist nach § 257 HGB / § 147 AO aufzubewahren – beides über das Feld „Aufbewahren bis“.

Was drin ist

  • Pipeline
  • Abschlüsse
  • Verkaufschancen
  • Verkaufschance
  • Chance anlegen
  • Phase setzen
  • Verantwortlich zuweisen
  • Gewonnen
  • Verloren

Steckt zusammen mit

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