Vertrieb
Der Vertrieb führt deine Verkaufschancen als Pipeline-Board nach Phase – vom ersten Lead bis zum Abschluss – mit gewichtetem Forecast, Aktivitäten je Chance und einem klaren nächsten Schritt.
Live-Vorschau — echte Ansicht mit Beispieldaten
M26 · Vertrieb
| Titel | Kunde | Wert | Erwarteter Abschluss |
|---|---|---|---|
| Wartung fällig | Position 5 | Position 2 | 7.6.2026 |
| Defekt gemeldet | Datensatz 6 | Datensatz 3 | 18.6.2026 |
| Übergabe ok | Eintrag 7 | Eintrag 4 | 29.6.2026 |
| Nachkontrolle | Position 8 | Position 5 | 10.7.2026 |
| Routine geprüft | Datensatz 9 | Datensatz 6 | 21.7.2026 |
Kein Screenshot: dieselbe Oberfläche, die du im Betrieb bekommst.
Was du hier tust
Im Board ziehst du Chancen zwischen den Phasen Lead, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen und Verloren – die Phase wird sofort gespeichert. Über „Chance anlegen“ erfasst du Titel, Kunde, Ansprechpartner, Wert und das erwartete Abschlussdatum. Die Wahrscheinlichkeit schlägt die Phase automatisch vor (Lead 10 %, Qualifiziert 25 %, Angebot 50 %, Verhandlung 75 %) – du kannst sie überschreiben. Mit „Gewonnen“ und „Verloren“ schließt du eine Chance ab und hältst dabei Abschlussart bzw. Verlustgrund fest.
Nächster Schritt & Forecast
Jede offene Chance sollte eine geplante nächste Aktivität haben – Chancen ohne nächsten Schritt findest du im gleichnamigen Tab und in der Kennzahl über der Liste. Der Pipeline-Wert und der gewichtete Forecast (Wert × Wahrscheinlichkeit) stehen als Summen über der Liste. Überfällige Abschlussdaten und fällige Aktivitäten werden hervorgehoben, und der Zeitpunkt des letzten Phasenwechsels zeigt, wie lange eine Chance schon liegt.
Datenschutz & Aufbewahrung
Werbung per Anruf oder E-Mail braucht nach § 7 UWG in der Regel eine Einwilligung – sie wird personenbezogen am Kontakt gepflegt (Modul Kontakte: Einwilligung und Werbewiderspruch). Wurden Lead-Daten nicht bei der Person selbst erhoben (Messe, Liste, Recherche), vermerke die Informationspflicht nach Art. 14 DSGVO. Für nicht weiterverfolgte Leads gilt ein Löschkonzept; eine gewonnene Chance wird zum Geschäftsbrief und ist nach § 257 HGB / § 147 AO aufzubewahren – beides über das Feld „Aufbewahren bis“.
Was drin ist
- Pipeline
- Abschlüsse
- Verkaufschancen
- Verkaufschance
- Chance anlegen
- Phase setzen
- Verantwortlich zuweisen
- Gewonnen
- Verloren
Steckt zusammen mit
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Benachrichtigungen
Die Benachrichtigungszentrale bündelt alle In-App-Hinweise an einer Stelle – ungelesene zuerst, mit einem Tipp erledigt.
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