Kundenstamm

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Der Kundenstamm ist das zentrale Verzeichnis aller Kunden mit Firma, Ansprechpartner, Erreichbarkeit, Adresse und Status – als Board nach Status oder als durchsuchbare Liste.

Was du hier tust

Du legst Kunden an und pflegst Firma, Ansprechpartner, Kategorie und Status sowie Erreichbarkeit (Telefon, Mobil, E-Mail, Website) und Anschrift. Im Board ziehst du Kunden zwischen Interessent, Aktiv und Inaktiv – der Status wird sofort gespeichert. Tippe einen Eintrag für die Detailansicht oder nutze das Aktionsmenü zum Setzen des Status.

Status & Kategorie

Jeder Kunde hat einen Status: Interessent für noch nicht gewonnene Kontakte, Aktiv für laufende Geschäftsbeziehungen und Inaktiv für ruhende. Die Kategorie ist ein freies Feld zur eigenen Einordnung, etwa nach Branche oder Segment. Über die Liste findest du Kunden per Suche und Status-Filter schnell wieder.

Wer was sieht

Admin und Disponent können Kunden anlegen, bearbeiten, löschen und den Status setzen. Fahrer sehen den Kundenstamm schreibgeschützt und können Details lesen, aber nichts ändern.

Was Sie hier tun

✓Kunden
✓Kunde
✓Kunde bearbeiten
✓Kunde anlegen
✓Bearbeiten
✓Löschen
✓Status setzen
✓Betreuer zuweisen

Im Konfigurator zusammenstellen →

Kundenstamm

Live-Vorschau — echte Ansicht mit Beispieldaten