Dokumente

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Hier verwaltest du alle Dokumente deines Betriebs und bearbeitest ein- und ausgehende E-Mails an einem Ort.

Was du hier tust

Lade Dokumente hoch und gib Dateiname, Typ (z. B. Versicherung, Vertrag, Rechnung) und das Ziel an: "Allgemein" für den ganzen Betrieb oder "Mitarbeiter" mit dem passenden Ziel-Datensatz. Setze "Gültig bis", damit du ablaufende Unterlagen rechtzeitig siehst.

E-Mail-Eingang & -Ausgang

Im E-Mail-Eingang ordnest du neue Nachrichten zu: "Eingang zuordnen" verknüpft sie mit Modul und Datensatz, "Als übernommen markieren" schließt sie ab, "Ablehnen" verwirft sie mit Grund. Der Status zeigt dabei Offen, Zugeordnet, Übernommen oder Abgelehnt; im Ausgang siehst du, ob eine Mail In Warteschlange, Gesendet oder Fehlgeschlagen ist - eine fehlgeschlagene Mail kannst du neu in die Warteschlange stellen.

Eingangs-Postfächer

Unter "Eingangs-Adressen" legst du dedizierte Postfächer an, über die Mails automatisch in den Eingang laufen. Je Adresse hinterlegst du einen Zweck und optional eine Allowlist erlaubter Absender-Domains und -Adressen; mit "Aktivieren"/"Deaktivieren" schaltest du ein Postfach scharf oder stumm.

Tipps

Die Liste ist nach Typ gruppiert, das am frühesten ablaufende Dokument steht oben und ein abgelaufenes "Gültig bis" wird hervorgehoben - so erkennst du fällige Dokumente sofort. Über die Reiter und Filter findest du Eingang und Ausgang nach Status. Hochladen, Bearbeiten, Löschen und das Zuordnen von E-Mails sind Admin und Disponent vorbehalten; Mitarbeitende sehen nur die für sie freigegebenen Dokumente.

Was Sie hier tun

✓Dokumente
✓Dokument
✓Dokument hochladen
✓Gültigkeit verlängern
✓E-Mail-Eingang
✓Eingang
✓Eingang zuordnen
✓Eingang ablehnen

Im Konfigurator zusammenstellen →

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